中小尺寸OLED市场发展进度很大程度上要看苹果iPhone对OLED的采用情况。从年初到现在,供应链频繁传出苹果手机OLED面板订单减少的消息,对OLED供应链各环节产生连锁反应。中国正处在投资中小尺寸OLED的关键时期,多条产线已经投了下去。苹果的风向骤转是否意味着中国中小尺寸OLED产业发展的进退两难?
再现苹果“OLED效应”
苹果手机减少OLED面板订单的消息并没有得到苹果官方的正面回应,但多个渠道消息显示,订单减少与iPhoneX销量不及预期直接相关。日前,StrategyAnalytics最新发布的全球智能手机跟踪报告显示,iPhoneX自2017年11月正式上市以来,苹果已经在全球范围内出货了近5000万部。由于苹果在2017年发布的新机里面仅有iPhoneX是首次采用OLED面板,而且三星是苹果手机唯一OLED供货商,群智咨询曾在去年年初向外界表示,2017年苹果手机OLED面板需求总量约为8000万片。由此看出,iPhoneX的销量不及苹果当初下的订单预期那么高。另据供应链和分析人士的最新消息看,苹果为2018年新款iPhone采购的OLED屏总量约为5000~5500万片,已少于2017年的订单量。
外媒报道显示,由于iPhoneX销量低迷,三星OLED工厂开工率不足。韩国媒体《TheInvestor》网站在今年1月份报道称,三星A3工厂运转率较上年同期降低了10%。两个月之后英国《金融时报》报道,三星OLED工厂目前的开工率仅为50~56%。
《中国电子报》记者了解到,三星生产中小尺寸OLED面板的工厂包括A1、A2、A3和A4。目前,A3工厂向苹果提供手机OLED屏幕,月产能13.5万片。同时,外界盛传三星还在规划一条新的第6代AMOLED生产线A5,由L7-1液晶面板厂改良而来,规划月产能为A3的2倍,但是由于OLED市场不如预期,三星已经暂缓A5工厂的投资进度。
三星A3工厂如果满产一年可生产162万片AMOLED基板玻璃(1850mm×1500mm),每片经济切割273片6英寸全面屏手机面板。以三星目前80%的良率计算,A3工厂年出货6英寸全面屏OLED手机面板3.54亿片,其中预计苹果手机可拿到2.75亿片的货源。这对于苹果手机目前年预计销售2.3亿部的总量来说绰绰有余,何况苹果手机中仅有约1/3配备的是OLED屏。而现在的情况是,由于iPhoneX销量不足,2018年的新款订单大约仅为5500万片AMOLED面板。稍微计算一下便知,三星A3工厂产能严重过剩,开工率自然会不足。
此外,外界盛传三星OLED投资计划在延缓。据韩国媒体《ETNews》报道,三星在今年年底会对A5工厂进行少部分设备投资,但是关键设备至今未提上日程。A4工厂启用之后,也至今没有明确量产日期。
中国企业有机会拿到蒸镀机
苹果手机AMOLED订单减少引起连锁反应。除了三星开工率不足、暂停投资外,LGD也延缓了投资计划。
2017年年底,业界盛传LGD准备延缓购进E6产线第3期的中小尺寸AMOLED生产设备,其中包括去年“有钱难购得”的日本CanonTokki的有机材料蒸镀机。LGDE6产线3期正是苹果的御用生产线,目的是分散三星作为手机OLED面板唯一供货商的风险。LGD延缓采购Tokki蒸镀机,业内纷纷猜测是苹果手机的订单需求缩小所致。
而在前几日,业内又传出消息,由于机台制程和违约金问题,LGD与CanonTokki协商未果,最后LGD还是照原订计划完成采购。但除蒸镀机外,其他机台采购全面暂停。据韩国媒体《ETNews》报道,由于韩国OLED产业投资动力不足,CanonTokki准备将2018年规划出货的10台蒸镀机推销给中国大陆厂商,除了规划的另外1台已经卖给LGD的之外。
群智咨询副总经理李亚琴告诉《中国电子报》记者,原来预计今年大部分CanonTokki蒸镀机优先出售给三星,剩下的部分才能轮到中国厂商。不过由于三星的扩充计划暂停或放缓,对设备的需求减少,这对中国面板厂来说反而是个机会。今年Tokki设备不像之前那么难拿到,未来Tokki设备在中国面板厂的普及度会越来越高。
据了解,蒸镀机的品质关乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸镀机是公认的中小尺寸AMOLED面板蒸镀工艺中量产经验最成熟的设备,前几年的年产能仅有四五台,慢慢提升到2017年的11台。三星在2年前独家买断Tokki蒸镀机,2017年CanonTokki扩产,LGD、京东方、夏普才拿到少量货源,其他面板厂则是一台难求。
而且,三星A3工厂采用Tokki蒸镀机,经过多年的设备调配和生产经验积累,AMOLED面板良率据称已经超过80%。京东方成都六代中小尺寸柔性OLED生产线采用Tokki蒸镀机,去年10月量产。京东方显示和传感器件事业群首席执行官高文宝对外透露,经过几个月的良率爬坡,到今年3月份时,OLED综合良率已经爬升到65%。
值得注意的是,京东方B7工厂关键生产设备和材料大部分与三星A3工厂一致,除了Tokki蒸镀机,还有蒸镀制程的关键部件金属掩膜板FMM(与柔性OLED面板分辨率直接相关),也是购买的与三星一样的厂家产品。从京东方对三星的追随路线可以看出,在关键设备和材料方面京东方不会冒任何风险,如果OLED量产出现问题,那就从技术和人员团队上找原因。这也侧面印证,在高风险的AMOLED领域,获取量产经验最成熟的设备是规避风险的有力保证。
如果三星的扩充计划不是因为苹果订单的减少而暂停或放缓,那么未来几年三星还将拿到多台Tokki蒸镀机才能满足生产需求。一台Tokki蒸镀机可满足六代AMOLED产线1.5万片基板的月产能。比如,三星A5工厂规划3年后月产能18万~27万片,A4工厂规划3年后月产能9万~13.5万片,未来3年三星每年至少需要购进6台Tokki蒸镀机。如果三星按计划行使优先采购权,LGD又跟进购买Tokki蒸镀机,那么中国面板厂的机会将会更小。而现在由于三星暂停A4、A5扩产计划,中国面板厂才有了更多机会。
近几年,中国投资中小尺寸OLED产线的就有京东方、和辉光电、天马、国显光电、华星光电、信利、维信诺、柔宇等近10家面板厂。综合群智咨询和中国OLED产业联盟数据,目前量产的仅有京东方B7、天马上海5.5代线、和辉光电上海4.5代线、国显光电昆山5.5代线。在建的有华星光电武汉6代线、京东方绵阳6代线、京东方重庆6代线、天马武汉6代线、和辉光电上海6代线、固安云谷6代线和柔宇深圳5.5代线。刚性OLED屏的良率可达80%以上,而柔性OLED屏良率则是各家的秘密。天马上海5.5代线的产能偏低,良率不高,基本上还处于量产经验的摸索中。仅有京东方对外公布了B7的良率。在这么多中国大陆面板厂中,也仅有京东方已经购进了Tokki蒸镀机。
良率提升一方面和企业的技术、人员能力有关,另一方面和关键设备也十分相关。李亚琴认为,Tokki设备的使用将增强国产面板厂的竞争力并缩小与三星的差距,对导入包括苹果在内的重点客户供应链也将有很大的帮助。如果不出意外,李亚琴透露,今年和未来几年,京东方、国显光电和华星光电都有机会拿到Tokki蒸镀机。
中国面板厂还需积累核心生产力
拿到Tokki蒸镀机有助于中国面板厂提升柔性OLED屏良率。然而,随着苹果手机对OLED屏订单的减少,手机OLED面板市场前景堪忧,中国面板厂还有必要如此积极地跟进柔性OLED面板的投资吗?
其一,智能手机采用柔性OLED屏是大趋势,其比例将逐年上升。根据市场调研机构数据,未来几年,柔性产品需求将持续上升,至2022年将占中小尺寸半导体产品市场需求的68.9%。根据市调机构FujiChimeraResearch估计,智能手机用OLED面板与LCD面板将在2019年面临交叉点,届时手机OLED面板市场规模将超过LCD面板。还有预测数据显示,2018年全球出货的智能手机中将有33%采用OLED屏,而到2020市场渗透率预计达到54%。如果以2017年全球智能手机出货15亿部的基数且未来几年不增长来计算,2018年全球智能手机采用OLED屏的数量将达4.95亿片。而2018年全球能量产柔性OLED屏的面板厂只有三星、LGD、京东方、国显光电少数几家。长远看,柔性AMOLED屏需求是持续上升的。
其二,更多厂商进入手机柔性OLED面板市场,将加速OLED手机的普及。目前三星在手机OLED面板市场占据的份额超过90%,其次是LGD的份额,超过了5%。由于三星的高度垄断地位,三星柔性OLED中小尺寸面板的售价居高不下。在苹果手机中,一块OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。业内分析人士认为,也是由于三星OLED屏售价较高,因此iPhoneX定价较高,销量不如预期。如果有更多面板厂竞争中小尺寸柔性OLED屏市场,一旦生产上了规模,成本将很快降下来,OLED手机的普及速度也会加快。而且,消息人士向记者透露,京东方B7工厂生产的柔性OLED屏报价相对三星的要少30%。
其三,柔性OLED显示是全球显示产业竞争的焦点。中国面板厂积极进入柔性OLED显示市场,与世界领先企业同台竞技,争夺更大的市场份额,提升产业话语权,是我国新型显示产业做大做强必须布下的局。由于苹果订单减少,中国厂商意外获得更多购进Tokki蒸镀机的机会,对提升手机OLED面板良率有很大帮助。
不过,中国OLED产业联盟常务副秘书长、赛迪智库研究员耿怡告诉《中国电子报》记者,良率除了与蒸镀机有关,还和很多工艺参数有关。李亚琴表示,OLED产业是复杂的系统性工程,除了设备本身,相应的调配能力和工程技术也非常重要。三星的良率高,与其十分了解Tokki设备、并进行了大幅度的修改和优化有关。中国面板厂要想有扎实、稳健的发展,除设备外,还需要花大量精力根据产线特点对设备、材料进行研究,积累属于自己的核心生产力。

上周,全球显示行业顶级盛会2016年美国显示周(SID Display
Week)在美国旧金山举行,三星展示的5.7英寸柔性AMOLED产品厚度只有0.3毫米,其分辨率可达到25601440,可以卷成手指状的卷轴,厚度仍然为0.3毫米,重量仅为5克;三星还展出了用于VR和汽车的AMOLED产品。

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柔性显示和虚拟现实成为今年热点,OLED面板也成为两者共同的选择。

由于苹果的iPhoneX销量不佳导致它的供应商三星的OLED面板产能过剩,甚至将出现跌价的现象,在这样的环境下笔者认为中国面板企业应该逆势继续扩张OLED面板的产能。

除了新品展示,这里还有一场看不见的较量,那是中韩以及日本在OLED产业上资本、技术投入的不断增加。从CRT到LCD的转型期,中国八大CRT彩管厂几乎全军覆没。

全球中小尺寸OLED面板市场主要为三星所占有,其占有的份额超过九成,其次是LGD占有大约5%左右的份额,中国OLED面板企业占有的份额较为有限。去年苹果的iPhone首次采用OLED面板推出iPhoneX让面板行业兴奋,认为OLED面板产业的发展良机到来,在苹果iPhone的影响下,OLED面板将迅速在智能手机行业普及。

在即将到来的柔性显示时代,中国OLED产业能否不再受制于人呢?

不过苹果的iPhoneX销售远不如预期。市调机构SA发布的数据显示,目前iPhoneX的销量大约在5000万台左右,而苹果当初为iPhoneX下了8000万片OLED面板订单,可见其销量远低于预期。由于这个因素的影响,苹果对今年将推出的采用OLED面板的iPhoneX后续机型信心不足。分析指苹果对OLED面板的订单仅为5000万~5500万片,低于去年其对OLED面板的订单量。

OLED市场再升温

受iPhoneX销量不佳影响,三星的OLED面板产能出现过剩,LGD则放缓了中小尺寸OLED面板产能,LGD积极投产中小尺寸OLED面板本来是为了争夺苹果的OLED面板订单,如今受苹果对OLED面板需求下滑的影响它也放缓了这一计划。

今年,全球中小尺寸OLED面板的市场迅猛增长。3月,苹果透露最早将于2017年在下一代iPhone手机上应用柔性OLED屏。4月,三星也称,正在测试两款可折叠的柔性屏手机,最快将于2016年底量产,并在明年上市。种种信息表明,柔性显示时代正扑面而来。

在这样的环境下,其实对于中国面板企业来说,恰恰是逆势发展OLED面板产业的机会,而不应该受韩国两大巨头三星和LGD放缓扩产中小尺寸OLED面板的影响。

京东方在本届展会上也推出两款4.35英寸柔性AMOLED产品——柔性臂环和可折叠显示屏,让“屏幕卷曲成手镯套在手腕,手机像餐巾纸一样折叠放进口袋”这样的科幻大片场景成为可能。

中国面板企业京东方、天马等已投产OLED面板,不过当前它们的良品率还较低、产能有限,即使原来宣称开始向华为供应OLED面板,近期华为发布的P20Pro手机采用的却是LGD供应的OLED面板,这说明京东方的OLED面板可能未能达到华为的要求。

IHS分析师于宁宁告诉笔者,在经历2014年的低谷之后,全球中小AMOLED面板市场在2015年实现快速反弹,年度出货量达到2.8亿片,同比增长54%。其中,手机市场在整体AMOLED出货量中的占比为92%,成为反弹的主要动能。受益于三星显示的中国品牌推广策略,尤其是OPPO和vivo的加入,2015年AMOLED在手机市场出货量达到近2.6亿片,同比增长48%。

中国面板生产企业在良品率改进和产能扩张方面进展缓慢的原因之一是中小尺寸OLED面板蒸镀工艺中量产经验最成熟的设备———Tokki蒸镀机产能有限,此前生产Tokki蒸镀机的Cannon优先将这种设备提供给韩国企业,特别是前两年三星甚至买断了这一设备,导致中国面板企业购买Tokki蒸镀机极为困难。

“今年OPPO、vivo在渠道的销售端增长势如破竹,AMOLED在手机市场的出货量将进一步加强,而三星电子在智能手机市场销售的回暖以及华为下半年在AMOLED智能手机的布局都将对AMOLED的需求形成有利支撑,今年手机用AMOLED显示屏出货量有望继续保持高速增长,并带动整体中小OLED面板市场冲击3.9亿片新纪录。”于宁宁说。

京东方是中国面板企业当中较先拿到Tokki蒸镀机的面板企业,这也是它能成为国内面板企业率先大规模投产中小尺寸OLED面板的原因之一。如今受三星OLED面板产能过剩、LGD放缓中小尺寸OLED面板扩产的影响,Tokki蒸镀机出现过剩,生产这种设备的Cannon主动向中国面板企业推销。其实除了这类设备之外,生产中小尺寸OLED面板的其他关键设备和材料同样出现相关企业优先供应韩国面板企业的现象,如今在韩国企业对关键设备需求下滑恰恰为中国获取这类设备提供机会,这将有助于中国面板生产企业迅速扩张中小尺寸OLED面板产能。

群智咨询数据也显示,2015年中国市场的智能手机出货量中,搭载AMOLED面板的比重从上年的5%成长到13%;2016年中国市场搭载AMOLED面板的智能手机出货量预计将超过8800万部,占比继续上升至19%,华为、小米的旗舰高端机型也将导入AMOLED面板。

中国制造业需要OLED面板。中国智能手机企业其实对OLED面板有巨大的需求,在国产手机四强当中OPPO和vivo两家正是依靠采用三星OLED面板而在国内OLED屏幕手机占有超过七成的市场份额。但是OPPO和vivo为此付出了高昂的成本,其他国产手机品牌难以获得三星OLED面板的供应,如果中国OLED面板企业的OLED面板在技术和品质方面赶上韩国面板企业,中国手机企业可望消化这些OLED面板产能,推动中国OLED面板产业发展。

2016年一季度,三星显示的智能手机面板出货量,首次在近年实现当季超越京东方,成为全球第一,而且三星显示的智能手机面板全是AMOLED。“这是一个重要的信号。”群智咨询的副总经理李亚琴向笔者表示,AMOLED开始在中小尺寸显示面板领域对LCD进行“翻盘”,尽管目前LCD仍然占据较大的市场份额。

在液晶面板行业,中国面板企业正是通过持续逆势投资最终成就如今全球第二大液晶面板生产地的地位,在被视为液晶面板替代技术的OLED面板上中国理应逆势扩张,如此才有机会迅速赶超韩国企业,这有助于中国制造业摆脱对国外先进技术产业的依赖。

未来,随着VR、智能可穿戴市场的开启,特别是在iPhone新一代手机采用柔性AMOLED屏的带动下,中小尺寸AMOLED面板的需求将迎来快速增长期,并有望在2017年起继续取得更大的出货规模。

中日韩较劲

这引发新一轮的OLED投资热潮,韩国、中国、日本企业暗中较劲。

眼看LCD面板产能就要被中国大陆追上,韩国企业把未来投资的重点转向OLED。中国企业则欲进一步扩大在超大尺寸LCD面板上的优势,并迅速补上OLED尤其是中小OLED的短板,日本企业也在投资上急起直追。

据奥维云网显示产业链事业部高级研究经理崔吉龙介绍,三星在2016年第一季度的LCD业务亏损额达到6.7亿美元;而其当季小尺寸OLED业务盈利4亿多美元,市场占有率达98%,所以三星决定收缩LCD业务,扩大自己优势的OLED业务。

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