沙特沙巴金融集团称,当前沙特有约500亿美元的石化项目已经制定好落实计划或正在实施当中,这些项目旨在培育沙特国内产业,而不是仅仅满足于基础化学品的出口。

乙烷主要来自于石油生产过程中的伴生天然气。中东地区当前和计划中的石化项目对原料的需求将超过伴生天然气的供应量,因为该地区对石油进行限产。受全球金融危机的影响,为防止石油价格大幅下挫,2008年欧佩克削减原油产量超过400万桶/天。据壳牌化学公司中东业务负责人菲尔·帕克表示,石油产量的进一步削减将对中东部分地区的乙烷供应带来更大的压力。

今年3月,埃克森美孚化工公司计划扩能其位于Baytown,
Tex.的炼化一体化基地。新建一套150万吨/年的乙烷裂解装置和两套各65万吨/年聚乙烯生产装置。

形式越来越明显,亚太和中东地区继续成为跨国公司的投资重心。中东地区低成本石化装置建设步伐的加快,不仅将满足亚太市场需求,还将使北美到2010年底从化学品的净出口地区转变成为净进口地区。
亚太地区对石化产品的高需求从埃克森美孚公司产品的销售去向就可见一斑。2007年埃克森美孚公司销售了约2700万吨石化产品,30%来自亚洲,其中大部分销往中国市场。埃克森美孚公司还打算在今后几年内,将其建在亚洲和中东的基础石化产品装置产能再提高60%至800万吨/年。该公司认为,今后10年内,亚洲将占全球石化产品需求增长总量的60%,仅中国就将占1/3。到2015年,至少有50%的化学品需求将来自亚洲。
中国市场的巨大需求,促使埃克森美孚化工近两年启动了若干项针对亚洲特别是中国市场的重大投资计划。2007年3月,埃克森美孚化工与中石化、福建省、沙特阿美组建的福建炼油、化工和成品油营销一体化合资企业正式成立,合资企业所建装置包括80万吨/年乙烯裂解装置,聚乙烯和聚丙烯装置、70万吨/年对二甲苯芳烃联合装置等。预计这些装置将于2009年投产。
面对亚洲石化市场的强劲增长,壳牌东方石油公司位于新加坡武公岛的80万吨/年乙烯装置已于2007年初投入建设,2009年将投产。埃克森美孚化学公司在新加坡建设的100万吨/年乙烯联合装置也将于2011年初建成。其下游装置包括2条65万吨/年PE生产线、45万吨/年PP装置、30万吨/年特种弹性体能力和34万吨/年纯苯装置。另外,埃克森美孚还计划将其在新加坡的羰基醇装置能力扩大12.5万吨/年。
在中东的跨国投资也在不断增多。埃克森美孚公司与萨比克在沙特阿拉伯朱拜勒和延布拥有合资企业,并着眼于在这些生产地进行大规模扩建。它们将在沙特阿拉伯增加炭黑与特种塑料和橡胶生产装置,包括丁基橡胶、乙丙橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶和热塑性聚烯烃弹性体等,预计2011年投产。
在卡塔尔,去年埃克森美孚与卡塔尔石油公司合作建设了130万吨/年乙烯能力的乙烷裂解装置,下游装置包括57万吨/年LLDPE、42万吨/年LDPE和70万吨/年乙二醇等,预计2012年建成投产。
韩国湖南石化公司与卡塔尔石油公司的子公司卡塔尔国际工业控股公司,去年7月中旬在卡塔尔梅赛德组建了烯烃和衍生物合资企业。湖南石化公司将投资3.9亿美元,在该合资项目中持股30%,卡塔尔国际工业控股公司持股70%。该装置将于2011年下半年投产,装置的具体产能为70万吨/年PP、60万吨/年苯乙烯单体和22万吨/年聚苯乙烯。
英国璐彩特国际公司与沙特阿拉伯沙特国际石化公司去年5月底签约,将在沙特阿拉伯朱拜勒建设MMA装置。该装置能力为25万吨/年MMA,预计2011年投产。
沙特阿美公司与陶氏化学公司在沙特阿拉伯东部地区各持股50%合资建设的石化和塑料联合装置,将是世界*大的新建项目之一。这一名为Ras
Tanura一体化项目计划2012~2013年建成投产,项目投资超过150亿美元,将生产多种石化产品,如乙烯、丙烯、芳烃、环氧乙烷和乙二醇、环氧丙烷和丙二醇、氯碱、氯乙烯单体、聚乙烯、聚氨酯、环氧树脂、聚碳酸酯、胺类和乙二醇醚等。

沙特这些项目中,日本住友化学和沙特阿美公司各持有37.5%股份的拉比格炼化合资公司的二期扩能项目今年5月底才对外宣布。总投资预计为70亿美元的这一项目将对拉比格炼化生产基地现有130万吨/年乙烷裂解装置进行扩能,并新建一个芳烃联合体,预计2016年投产。二期扩能项目的主要产品包括乙丙橡胶、热塑性聚烯烃、甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、低密度聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、对二甲苯/纯苯、异丙基苯和苯酚/丙酮。

美国析迈公司负责中东和印度业务的总经理托尼·波特称,中东地区的乙二醇产能将从2009年的620万吨/年增加至2014年的880万吨/年,占全球总产能的比例将从28%升至32%,取代北美成为全球最大的生产地区。北美地区乙二醇产能占全球总产能的比例将从2009年的19%下滑至2014年的14%。仅仅是2009年一年,沙特阿拉伯就有三套世界级的乙二醇装置投产,合计产能达200万吨/年;科威特在2008年投产了一套60万吨/年的乙二醇装置;沙伯工业公司旗下延布国家石化公司已经开启了位于延布的一套70万吨/年乙二醇装置,另一家子公司东方石化公司也已开启了位于朱拜勒的一套70万吨/年装置;沙特阿美公司与日本住友化学公司的合资公司拉比格炼化公司(PetroRa-bigh)位于沙特拉比格的一套60万吨/年装置也已在今年初建成投产。

在墨西哥,Braskem
Idesa合资企业在其Coatzacoalcos-Nanchital地区建设30亿美元的Etileno
XXI石化联合装置。该联合装置包括一套100万吨/年乙烯裂解装置和两套高密度聚乙烯装置,预计2015年6月投产。

沙特卡扬石化公司位于朱拜勒的一套产能为30万吨/年的低密度聚乙烯工厂今年开始建设。沙特基础工业公司拥有沙特卡扬石化35%股权,Al-Kayan石化公司持有20%股权,另外45%股权由公众股东持有。

中东地区近期正凭借着原料和规模优势向全球各地大量出口价格低廉的石化产品,冲击当地的石化工业,进一步获取市场份额,从而增强在国际石化市场的话语权。不过在快速扩张的同时,中东地区石化产业的风险也不期而至,其中最主要的就是原料供应日益缺乏以及金融危机导致项目延期或取消,这将掣肘中东石化产业的快速发展。

目前巴斯夫道达尔石化公司完成了位于Port Arthur
Tex的蒸汽裂解装置的原料适应性改造,使这套100万吨/年的装置能够加工乙烷。改造完成后,40%乙烯来自乙烷裂解。该公司还计划在现有位置新建一套乙烯裂解装置。预计2014年,巴斯夫道达尔石化公司总裂解能力将增加15%。

据ICIS分析,中东在全球石化行业的地位不断加重。到2017年,中东地区(包括阿尔及利亚、埃及和伊朗)将新增2117.5万吨/年的乙烯产能,当前该地区的乙烯产能为2725万吨/年。不过,伊朗计划的一些新项目,受国际制裁的影响有可能延期或取消。与此同时,海湾合作委员会地区的合成树脂年产量也将从当前的1800万吨增加至2016年的2500万吨,增幅为39%。

其中,融资约束作为最主要的影响因素导致众多项目推迟实施。阿曼石油公司和陶氏化学已经搁置了位于阿曼苏哈尔的石化项目。卡塔尔已经将新的天然气项目开发时间推迟至2014年,这迫使埃克森美孚和壳牌公司搁置了在该国的石化项目。沙特国际石化公司也已取消了朱拜勒100万吨/年乙烯装置和一些下游装置的投资计划。

威廉姆斯能源公司计划在加拿大亚伯达省建设天然气凝析液和烯烃生产装置。该装置建在麦克默里堡附近的加拿大自然资源公司的Horizon油砂提炼装置附近,采用来自油砂提炼装置生产的天然气为原料。预计投资5亿至6亿美元,将于2015年投产。在2013年,诺瓦化学公司与德西尼布公司签订一份建设单系列产能为45万吨/年线性低密度聚乙烯装置的合同,使其在阿尔塔Read
Deer附近Joffre的聚乙烯产能扩大40%。该项目预计2015年投产。

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施合都表示,中东地区未来几年大量新增产能的投产将导致2015年该地区的聚乙烯产能过剩1850万吨/年,聚丙烯产能过剩650万吨/年,从而刺激中东地区成为全球领先的石化产品出口地区的地位。

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